下面是小编为大家整理的金融贷款行业述职报告合集_个人述职（精选文档）,供大家参考。
【网编辑按】 金融贷款行业述职报告1 20_年，我担任_证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。 下面，我·初心优秀优秀范文网小编为您整理了《金融贷款行业述职报告精选合集》，给您在日常工作学习中借鉴。
金融贷款行业述职报告1
20_年，我担任_证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。
下面，我就20_年的工作情况向大家做汇报：
一 一年来重点工作回忆
第一，为了 加强管理部的凝结力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了 较好的成效。在 国债客户的转化和各类基金的营销活动 中，在 新业务的共同 学习和培训 中，两家营业部的全体员工达到了 步调一致，齐心协力，形成了 既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在 新业务上呈现的攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在 逐步激发。在 这里，我所做的就是激励和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝结人心，这是我的工作感悟。(2015年终个人述职报告)
第二，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20_年国债的旺销，使我部沉淀了 大量的国债客户，国债存量达到了 近500亿元，20_年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了 结，转向货币基金和 中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和钻研，拿出可行方案，上半年重点放在 了 短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会 报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了 积极的游说，其 中大部分转化为了 货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资 中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了 我部国债交易量和基金的保有 量，也加强了 与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展累积了 丰富的经验。
第三，推进 学习型队伍的建设，积极开展新业务 新知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们管理部的 学习日，货币基金 短期债券基金 权证等等各种新业务都是在 这些 学习日里，从生疏走向熟悉。交易方法培训和重复 学习，使广大员工掌握了 一套简单实用的营销手段，为股票客户的服务及开发，奠定了 基础。另外，利用 学习日的机会，请专业保险人士，给大家一些有 关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。让 学习培训走向制度化，是我部在 推进 学习型...
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